活動管理の機能

計画策定
個別訪問計画（スケジュール）は勿論、顧客別や商談別の週間／月間計画の立案を容易に行うことができます。会議や同行訪問など、関係者のスケジュールを作成することもできます。

スケジュール共有
部署、任意プロジェクトチーム、顧客など、様々な切り口でスケジュールを共有できます。カレンダーにはタスクを表示することが可能で、ドラック＆ドロップによりタスクのスケジューリングも可能となります。また、個人設定によりカレンダーの表現方法を自由に設定できます。

ToDo管理
お客様からいただいた宿題や上司からの指示など、個人のToDoを管理することができます。スケジュールや日報、商談などから簡単にToDoを作成することも可能です。また、業務依頼や自動タスク生成により自動的にToDoが作成されるため入力の手間が軽減できます。期限超過時はアラーム表示されるため、仕事の漏れを防ぎます。

自動タスク生成
出張の予定があるとき、商談が成約したとき、半年に1度など、特定の条件により自動的に関係者のタスクを生成します。不定期で忘れがちな作業を漏れなく実施することができます。

活動履歴
特定顧客、特定商談、業種、地域、顧客ランク、部署、担当者、特定キーマンへの活動など、任意の条件／フォーマットで活動履歴を閲覧することができます。また、Excel出力も可能です。

日報承認確認
承認ルートを設定すると、自動的に部下の日報登録と同時に承認を促します。コメント、アドバイス、指示など、リアルタイムに行うことが可能です。指示内容は、日報担当のToDoとして作成され、指示に対するモニタリングを行うことも可能です。

活動情報の送信
日報を登録すると関係する担当に自動的に活動内容がメッセージ送信され、活動情報を簡単に共有できます。また、必要に応じて発信先を設定することもでき、無駄な情報を発信しません。

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