商談管理の機能

商談プロセス
顧客開拓プロセス、既存客拡大プロセス、業種別、商材別など複数のプロセスを定義し、商談の進捗状況を把握することができます。プロセス期限における遅延把握、プロセス単位の訪問件数などが視覚的に把握できます。

商談リレーション
親商談、子商談、派生商談、イベント商談など、商談と商談を結びつけることが可能です。任意に商談を纏めることにより、一元的に商談状況を把握することが可能になります。

競合企業と商品
商談情報に競合企業、競合商品の設定が可能となり、競合先の戦略や競合商品における商談の状況を把握することが可能となります。

受注／失注要因
商談結果に受注／失注要因を付加することができます。これらの要因を分析することにより、現状の商談における問題点の改善や商談プロセスの見直しなど、今後の商談に役立てていただけます。

受注進捗状況
月別／期別などの受注進捗状況を確認することができます。確度別の見込みと合わせながら着地状況を予測することが可能になります。

商品見込み需要
商談情報に商品明細を登録することにより、月別／期別の商品別の見込み需要を把握することが可能です。
もちろん商品は複数登録することが可能です。

商談情報の送信
商談を登録すると、商談に関係する担当には特に意識しなくても自動的に商談更新内容が送信されます。
受信者は自分に関する情報を探しに行く必要はなく、自分や担当顧客に関する新着情報はポータル画面で把握することが可能です。