顧客管理の機能

重複チェック
企業情報、人情報のニ重登録を防止することができます。入力前に「検索を促すチェック」と「登録時の類似情報チェック」のダブルチェックにより精度の高い顧客情報管理を実現します。

顧客リレーション
企業と企業の関係性を柔軟に設定することが可能です。想定しうる範囲の設定については、システム設定をしておくことで、自動的に関係性が設定されます。また、企業と人の関係性を設定することも可能です。

人脈リレーション
人と人の関係性を柔軟に設定することが可能です。家族、友人、元同僚など人との関係を複数設定することが可能です。人脈を辿りながら目的先へのアプローチに役立ちます。また、人、企業の関係性を設定することも可能です。

顧客セグメント
複数の軸で顧客をセグメント管理することができます。戦略箱の情報は、顧客セグメントでのグルーピングや絞込みが可能です。セグメント別の情報を閲覧しながら、戦略的な営業の実践に役立ちます。

企業／人統合
重複した企業／人情報を関連データも含めて統合することができます。また、企業統廃合や本支店の統合などにも利用することができます。ウィザード形式で確認しながら進めていくことができるため、安心した統合作業が実現できます。

関連情報一覧
戦略箱の各情報は、顧客情報に紐付きます。