戦略箱ADVANCED
顧客管理
活動管理
商談管理
クレーム・サポート管理
各種集計
コミュニケーション
便利機能
メンテナンス

便利機能便利機能

ブックマーク

日次・週次・月次など、繰り返し利用する検索条件を登録し再利用が可能となります。「今週」「今月」などの相対条件を指定することが可能であり、週報や月報・会議資料などをワンクリックで表示することができます。検索ブックマークは、共有や配布ができ日々の業務効率化に役立ちます。
また、自分が気になる情報に対してブックマークすることも可能です。その情報に対して更新や進捗があった場合には、新着メッセージが配信されます。ブックマークはフォルダ管理でき、検索ブックマークと合わせて自分の業務にあった最適なブックマーク一覧を作成することが可能です。

ブックマーク

プッシュ型通知

自分の担当顧客に他部署の担当者が訪問した場合、自分の日報にコメントが登録された場合、部下の商談に進捗があった場合など、戦略箱は担当者に関連する情報を自動で判断し、プッシュ式に通知します。メールでの通知もでき、外出先から重要な情報をリアルタイムで受信することができます。

新着メッセージ

ポータル

組織・担当業務・職位に応じて必要な情報をポータル画面に表示することができます。期限超過のToDoやクレームに対してはアラーム表示し注意を促します。レイアウト構成や表示件数など、利用者の好みに応じた『マイポータル』が作成できます。

ポータル

各種情報のエクスポート

戦略箱は全ての検索機能でExcel出力が可能です。好みの条件・出力項目を設定し、Excelに出力することで情報の二次加工が容易となり、様々な資料作成を補助します。ブックマークと組み合わせることで、会議資料作成の効率化も図ることができます。また、セキュリティの観点から、特定の担当者にのみ出力を許可することも可能です。

データExcel出力

モーダル

入力時の項目(担当者・顧客など)検索や登録を行うサブ画面です。バックをグレーアウトすることで誤操作を防ぐとともに、情報の入力途中で画面遷移することなくマスタの登録が可能となります。

モーダル

インクリメンタルサーチ

マスタに登録された情報を文字入力により瞬時に候補を表示するインクリメンタルサーチ。名称やふりがな、コードなど複合キーから検索可能になり入力負荷を軽減します。

インクリメンタルサーチ、入力補完
顧客管理
活動管理
商談管理
クレーム・サポート管理
各種集計
コミュニケーション
便利機能
メンテナンス