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顧客管理顧客管理

リレーション

企業間の関係性を柔軟に設定することが可能です。想定しうる範囲の設定については、システム設定をしておくことで、自動的に関係性が設定されます。また、企業間以外にも「企業と人」「人と人」の関係性を設定することも可能です。

人脈リレーション

重複チェック

企業情報・人情報のニ重登録を防止します。入力前に「検索を促すチェック」と「登録時の類似情報チェック」のダブルチェックにより精度の高い顧客情報管理を実現します。

企業・人重複チェック

統合

重複した企業/人情報を関連データも含めて統合することができます。また、企業統廃合や本支店の統合などにも利用することができます。ウィザード形式で確認しながら進めていくことができるため、安心した統合作業が実現できます。

企業・人統合

顧客カルテ

スケジュール・日報・商談・受注・売上・サービスリクエスト・保有商品など、戦略箱ではあらゆる情報が顧客(企業/人)に紐づきます。それらの情報を顧客視点から一元的に参照することができ、顧客の基本情報とともに顧客カルテとして活用できます。

顧客カルテ(企業・人関連情報)

担当一括変更

担当者の異動や退職の際、担当顧客を一括で変更します。画面とExcel取込のどちらからでもメンテナンス可能です。

担当顧客一括変更

顧客関連情報

自分が担当するお客様への他の担当者の訪問スケジュールや覚えておきたいお客様の記念日情報(創立記念日・誕生日など)を自動的(PUSH式)にカレンダー上に表示します。

顧客関連情報 記念日情報
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