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商談管理商談管理

プロセス管理

「新規開拓プロセス」「既存客拡大プロセス」「提案型プロセス」など、組織や取扱商材によって異なる商談のプロセスをパターン化し、進捗状況を把握することができます。各プロセスの期限における遅延把握、プロセス単位の活動履歴などが視覚的に把握できます。設定できる商談プロセスの数に制限はありません。

商談サマリー、商談プロセス

更新履歴

商談の更新履歴を管理します。世代管理された商談情報を参照することができ、更新された項目は背景色が変わることで、容易に把握することができます。

商談更新履歴管理

進捗状況管理

月別/期別などの受注/売上進捗状況を確認することができます。受注確度別やランク別の見込みと合わせながら着地状況を予測することが可能になります。

受注(売上)進捗状況

商談リレーション

「親商談」「子商談」「派生商談」「イベント商談」など、商談同士を関連付けすることが可能です。関連した商談を纏めることにより、一元的に商談状況を把握することが可能となります。

商談リレーション設定

担当一括変更 NEW

担当者の異動や退職に伴う、担当商談を一括で変更します。画面とExcel取込のどちらからでもメンテナンス可能です。

担当商談一括変更

リピートビジネス対応  NEW

保守業務や定期的に売上の発生する商談を自動で作成します。

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