機能紹介～活動管理～ | SFA/CRM 戦略箱ADVANCED

活動管理

組織別日報項目設定

報告事項は担当業務や組織によって異なります。戦略箱は日報の項目を組織によって変えることができ、各組織において最適なフォーマットで報告することが可能です。

訪問予定一括入力

個別の訪問予定はもちろん、顧客別や商談別の週間／月間計画の立案をチェック形式で容易に行うことができます。

ダブルブッキング防止

時間が重複するスケジュールの登録を禁止したり、重複している予定をカレンダー上から一目で把握することができます。

予定・実績へのコメント機能

活動の結果に対してのコメントはもちろんのこと、将来的な予定に対して上長のアドバイスやヒントなど登録することで、効率的な商談活動を行うことができます。もちろん、登録されたコメントはリアルタイムで担当者に通知されます。

スケジュール簡易編集

ドラッグ＆ドロップによる日付・時間変更や削除など、カレンダー上での予定の簡易編集が可能です。

空き担当者照会

会議の予定など、複数の担当者が関係する予定を組む際、各担当者の空き時間を確認することができます。

一括検印

検印ルートを設定すると、部下の日報登録と同時に検印を促します。コメント・アドバイス・指示など、リアルタイムに行うことが可能です。また、検印対象の日報が多い場合には、一覧画面での一括検印も可能です。（一括検印時にも任意の項目を表示できます）

行動種別分析

ある一定期間の日報を行動種別軸に集計します。行動種別単位での日報件数や時間を集計することで、活動の傾向を把握し、効率の良い商談活動につなげます。担当者自身も、自分の活動の中で比重の大きい行動種別、小さい行動種別が分かることで、今後の営業活動を見直すきっかけにもなります。集計結果はExcelに出力することができ、戦略箱の他のデータや基幹システムのデータと突き合わせることで、より高度な分析が可能となります。

Googleカレンダー連携

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戦略箱のスケジュール情報をGoogle カレンダーへ連携することができます。Googleカレンダーを経由することで、スマートフォンのスケジューラアプリとの連動も可能となります。
※Google Calendar は、Google LLC の登録商標または商標です

チェックイン／チェックアウト機能

New

訪問先でカメレオンコードをかざすことで、現在時刻と現在地を記録（チェックイン）します。活動終了後、再度カメレオンコードを読み込み、日報として登録（チェックアウト）します。各担当者のチェックイン／アウト状況はリアルタイムでPC・スマートフォンのいずれからでも確認することができます。

※本機能はカメレオンコードオプションが必要となります

組織別日報項目設定

訪問予定一括入力

個別の訪問予定はもちろん、顧客別や商談別の週間／月間計画の立案をチェック形式で容易に行うことができます。

ダブルブッキング防止

時間が重複するスケジュールの登録を禁止したり、重複している予定をカレンダー上から一目で把握することができます。

予定・実績へのコメント機能

スケジュール簡易編集

ドラッグ＆ドロップによる日付・時間変更や削除など、カレンダー上での予定の簡易編集が可能です。

空き担当者照会

会議の予定など、複数の担当者が関係する予定を組む際、各担当者の空き時間を確認することができます。

一括検印

行動種別分析

Googleカレンダー連携

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チェックイン／チェックアウト機能

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※本機能はカメレオンコードオプションが必要となります

組織別日報項目設定

訪問予定一括入力

個別の訪問予定はもちろん、顧客別や商談別の週間／月間計画の立案をチェック形式で容易に行うことができます。

ダブルブッキング防止

時間が重複するスケジュールの登録を禁止したり、重複している予定をカレンダー上から一目で把握することができます。

予定・実績へのコメント機能

スケジュール簡易編集

ドラッグ＆ドロップによる日付・時間変更や削除など、カレンダー上での予定の簡易編集が可能です。

空き担当者照会

会議の予定など、複数の担当者が関係する予定を組む際、各担当者の空き時間を確認することができます。

一括検印

行動種別分析

Googleカレンダー連携

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チェックイン／チェックアウト機能

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※本機能はカメレオンコードオプションが必要となります