顧客管理
リレーション
企業間の関係性を柔軟に設定することが可能です。想定しうる範囲の設定については、システム設定をしておくことで、自動的に関係性が設定されます。また、企業間以外にも「企業と人」「人と人」の関係性を設定することも可能です。
重複チェック
企業情報・人情報のニ重登録を防止します。入力前に「検索を促すチェック」と「登録時の類似情報チェック」のダブルチェックにより精度の高い顧客情報管理を実現します。
統合
重複した企業／人情報を関連データも含めて統合することができます。また、企業統廃合や本支店の統合などにも利用することができます。ウィザード形式で確認しながら進めていくことができるため、安心した統合作業が実現できます。
顧客カルテ
スケジュール・日報・商談・受注・売上・サービスリクエスト・保有商品など、戦略箱ではあらゆる情報が顧客（企業／人）に紐づきます。それらの情報を顧客視点から一元的に参照することができ、顧客の基本情報とともに顧客カルテとして活用できます。
顧客関連情報
自分が担当するお客様への他の担当者の訪問スケジュールや覚えておきたいお客様の記念日情報（創立記念日・誕生日など）を自動的（PUSH式）にカレンダー上に表示します。
担当一括変更
担当者の異動や退職の際、担当顧客を一括で変更します。画面とExcel取込のどちらからでもメンテナンス可能です。
名刺取込 NEW
名刺管理ソフトで管理しているデータをExcelやCSV形式で出力し、戦略箱に取り込むことができます。セミナーや展示会等のイベントで収集した名刺情報を一括で取り込むことで、登録作業の負荷を軽減します。
名寄せ機能（名刺一覧） NEW
一括で取り込んだ名刺情報を既存の戦略箱データとマッチングさせ、名寄せを行います。名寄せ（重複チェック）条件は、名刺に含まれる情報から任意の項目だけを指定することができます。
